Käytä ja tee yhteistyötä agenttien kanssa, joilla on oma identiteetti Agent 365:ssa (esiversio)

Tässä artikkelissa opit käyttämään ja tekemään yhteistyötä Agent 365 -agenttien kanssa automatisoidaksesi tehtäviä, kuten myyntiyhteydenpitoa ja liidien hallintaa. Opi, miten mallipohja-agentit, kuten Myynnin kehittämisagentti, auttavat virtaviivaistamaan työnkulkuja ja mahdollistavat keskittymisen arvokkaampaan työhön.

Agenttien ylläpitäjät voivat myös ottaa käyttöön julkaisuhetkellä saatavilla olevia valmiiksi integroituja ekosysteemikumppaneiden agentteja, kuten Genspark, Zensai, Egnyte, Zendesk, Manus, Kore, Kasisto ja n8n.

Agentin ylläpitäjät voivat käyttää useita mallipohja-agentteja, jotka on suunniteltu toimimaan suosittujen sovellusten ja palveluiden kanssa. Tässä on joitakin Mallin kontekstin protokolla (MCP) -palvelimia, jotka ovat käytettävissä mallipohja-agentteina Microsoft Agent 365:ssä:

• Microsoft Word
• Microsoft Outlookin kalenteri
• Microsoft Outlook -sähköposti
• Microsoft Teams
• Microsoft 365 Copilot -haku
• Microsoft SharePoint
• Microsoft OneDrive

Seuraavassa osiossa käydään läpi, miten käytät Myynnin kehittämisagenttia, joka on yksi saatavilla olevista mallipohja-agenteista.

Käytä Myynnin kehittämisagenttia

Myynnin kehittämisagentti automatisoi myynnin yhteydenpidon ja potentiaalisten asiakkaiden hallinnan Microsoft Teamsissa. Tämä tekoälypohjainen agentti auttaa myyntitiimejä laajentamaan prospektointia säilyttäen henkilökohtaisen viestinnän.

Tässä on lyhyt esittely Myynnin kehittämisagentista käytännössä:

Lähetä palaute

Jos sinulla on kysyttävää tuotteesta, tekoälyn tuottamasta sisällöstä tai tarvitset apua agentin konfiguroinnissa, ota meihin yhteyttä osoitteeseen salesagentteam@microsoft.com.

Ota käyttöön ja luo Myynnin kehittämisagentti

Etsi Myynnin kehittämisagentti Teamsin sovelluskaupasta tai Microsoft 365 Copilot Agent -kaupasta ja seuraa vaiheita agentin käyttöönottoon ja instanssin luomiseksi.

Jos käytät Dynamics 365:tä CRM:nä, integroi Myynnin kehittämisagentti CRM:ääsi, jotta liidien hallinta ja aktiviteettien seuranta sujuu saumattomasti.

Jos et käytä Dynamics 365:tä, ota Myynnin kehittämisagentti käyttöön suoraan Teamsissa ja määritä sen käsikirja, ohjeet, tuotetieto ja asetukset.

Tämän artikkelin loppuosa käsittelee seuraavia aiheita:

• Ota käyttöön Myynnin kehittämisagentti
• Testaa Myynnin kehittämisagenttia chatissa
• Monikieliset ominaisuudet
• Integroi Myynnin kehittämisagentti CRM-järjestelmääsi
• Käynnistä suora yhteydenotto agentin avulla
• Määritä lähetysaika
• Skaalaa Myynnin kehittämisagenttia tiimien välillä
• Myynnin kehittämisagentin sähköpostikeskustelumallit
• Raportoi prospektin tilasta CSV-viennin avulla
• Tekoälyn prosessointi, maantieteellisten alueiden välinen dataliikenne ja EU-vaatimustenmukaisuus
• Tuetut ja ei-tuetut sisältötyypit
• Myynnin kehittämisagentin oikeudet
• Myynnin kehittämisagentin nykyiset rajoitukset

Ota käyttöön Myynnin kehittämisagentti

Kun agentti on luotu, se opastaa sinua asetusten määrityksessä Teamsin kautta. Keskustelet agentin kanssa määritelläksesi neljä keskeistä osa-aluetta: käsikirja, ohjeet, tuotetuntemus ja asetukset.

Agentti pyytää sinua vahvistamaan jokaisen muutoksen käsikirjaan ja ohjeisiin ennen kuin ne otetaan käyttöön sen kokoonpanossa. Voit testata jokaisen muutoksen ennen kuin otat sen käyttöön, jotta voit varmistua muutostesi toimivuudesta.

Agentin konfiguraatiokehys

Neljä keskeistä tekijää muokkaavat agenttisi käyttäytymistä.

Määrittele pelikirja

Pelikirja määrittää, miten myyntiprospekti etenee vaiheesta toiseen (yhteydenotto -> hyväksyminen -> siirto). Vaiheet itsessään ovat kiinteitä, mutta sinä hallitset sääntöjä, jotka siirtävät potentiaalista asiakasta eteenpäin.

Kun Myynnin kehittämisagentti kehottaa sinua, voit:

• Käytä oletuspelikirjaa (suositellaan ensimmäistä käyttöönottoa varten).
• Määritä omat sääntösi. Esimerkiksi: "Siirrä potentiaalinen asiakas hyväksyntävaiheeseen, kun hän vastaa johonkin sähköpostiviestiisi."

Sinun tulee vahvistaa tekemäsi muutokset pelikirjaan pyytämällä agenttia ottamaan ne käyttöön ennen kuin ne vaikuttavat asiakasviestintään.

Aseta ohjeet

Ohjeet määrittelevät, miten tekoälyagentti toimii ja kommunikoi kussakin vaiheessa. Ohjeet kattavat esimerkiksi yhteydenoton muotoilun, vastaväitteisiin vastaamisen sekä siirtojen tai eskalaatioiden käsittelyn.

Voit tehdä seuraavia toimintoja:

• Hyväksy oletusohjeet.
• Jaa esimerkkejä yhteydenottosähköpostiviesteistä auttaaksesi agenttia oppimaan sävysi ja äänesi.

Esimerkiksi, kun annetaan kaksi esimerkkiyhteydenottosähköpostiviestiä, agentti tunnistaa oikein, että ne liittyvät yhteydenottovaiheeseen, luo vastaavat sävy- ja käyttäytymissäännöt ja ehdottaa samanlaisten sääntöjen soveltamista muihin vaiheisiin, kuten kvalifiointivaiheeseen ja siirtoon.

Sinun tulee vahvistaa ohjeistuksiin tehdyt muutokset pyytämällä agenttia ottamaan ne käyttöön ennen kuin ne vaikuttavat asiakasviestintään.

Tarjoa tuotetietoa

Tarjoa sisältöä, joka auttaa agenttia edustamaan tarjontaasi tarkasti.

Mitä voit jakaa agentin kanssa:

• Tuote- tai palveludokumentaatio (.docx, .pdf, .pptx, .txt).
• SharePoint- tai OneDrive-isännöidyt tiedostot.
• Julkisia verkkosivuja, kuten tuotesivuja tai asiakastarinoita.

Agentti tukee URL-indeksointia enintään kahden linkkitason syvyyteen asti (enintään 100 linkkiä per taso).

Kun olet ladannut tiedoston, agentti ilmoittaa Teams-chatissa, onnistuiko sisällön käsittely vai kohtasiko se ongelmia.

• Onnistuminen: "Selvä. Käsittelen tätä sivua tuotetietona."
• Ei voi käsitellä: "En voi tarkastella tätä tiedostoa suoraan. Voisitko jakaa tekstitiivistelmän tai asiakirjaversion sen sijaan?"

Määritä sähköposti- ja yhteydenottoasetukset

Räätälöi, miten Myynnin kehittämisagentti viestii potentiaalisten asiakkaiden kanssa sähköpostitse. Voit mukauttaa:

• Sähköpostin aikataulu: Seurantaviestien määrä ja ajoitus.
• Allekirjoitus: Miten agentti lopettaa viestinsä.
• Viestien peruutuksen teksti: Vakiomuotoinen vastaanottajien listalta poistumisen viesti.

Voit käyttää oletusasetuksia ja muuttaa niitä myöhemmin.

Testaa Myynnin kehittämisagenttia chatissa

Keskustele agentin kanssa Teams-chatissa, jotta voit testata agenttia, antaa palautetta ja hyväksyä sen toiminnan matalan riskin ympäristössä. Tarjoa oppimateriaaleja, jotta agentti voi oppia niistä.

Testauksen aikana voit antaa palautetta agentille chat-viestien välityksellä. Esimerkiksi kysy agentilta, mikä tekee ensimmäisestä yhteydenottosähköpostiviestistä toimivan. Kun agentti vastaa, anna palautetta sähköpostin sävystä, pituudesta ja muusta.

Voit testata agenttia tarkemmin seuraavasti:

• Jos olet integroinut agentin CRM-järjestelmääsi, pyydä agenttia suorittamaan simulaatioita CRM-liideillä. Esimerkiksi voit sanoa: "Tee simulaatio 10 CRM-liidillä ja näytä minulle, mitkä yhteydenottosähköpostiviestit lähettäisit." Agentti suorittaa simulaation ja jakaa luodut yhteydenottosähköpostiviestit chatissa arviointia varten.
• Toimita agentille prospektilista CSV- tai Excel-tiedostona ja pyydä sitä luomaan yhteydenottosähköpostiviestejä näille prospekteille chatissa. Voit esimerkiksi sanoa: "Tässä tiedostossa on lista prospekteista. Luo heille yhteydenottosähköpostit." Agentti laatii esimerkkiyhteydenottosähköposteja jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle ja jakaa ne chatissa arvostelua varten.

Kun olet varma, että agentti on valmis käsittelemään oikeita prospekteja, siirry seuraavaan vaiheeseen.

Lataa prospektilistasi palvelimeen

Toimita prospektilistasi agentille validointia varten. Lista voi olla CSV- tai Excel-tiedosto, jossa on yksi rivi jokaiselle kontaktille ja sarakeotsikot. Vaaditut kentät ovat:

Jos tiedostossa on ongelmia, agentti kertoo, mitä puuttuu:

• "Ei löytynyt saraketta nimeltä 'Yrityksen nimi' – lisää se ennen kuin jatkat."
• "Tiedosto on tyhjä tai sitä ei voi lukea." (agentilla ei välttämättä ole tarvittavia käyttöoikeuksia)
• "Joistakin riveistä puuttuu tärkeitä tietoja. 92 liidiä sadasta on valmiina. Ohitan jäljellä olevat kahdeksan, joista puuttuu sähköposti- tai tuotetiedot".

Agentti käsittelee muun muassa seuraavia ongelmia:

• Rivit, joilta puuttuu kriittisiä kenttiä, ohitetaan (voit nähdä, mitkä rivit ohitetaan).
• Virheellisesti muotoiltu data, kuten virheelliset sähköpostiosoitteet, ohitetaan.

Testaa

Kun listasi on validoitu, agentti alkaa luoda testisähköposteja Teams-chatissa:

• Luo malliyhteydenottosähköpostiviestejä määrittelyjesi mukaan.
• Käyttää asetettua sävyä ja ohjeita.
• Näyttää jokaisen luonnoksen Teamsissa tarkasteltavaksi.

Esimerkiksi luotu testisähköposti viittaa yritykseen, korostaa arvolupausta ja päättyy selkeään toimintakehotukseen – rakenteeltaan se vastaa hyvin toimivan yhteydenottosekvenssin rakennetta.

Simuloi käytännön skenaarioita

Suorituskyvyn varmistamiseksi testaa todellisia tilanteita:

• Hinnoittelukysymykset: "Paljonko tämä maksaa?". Agentin tulee tunnistaa kysymys ja antaa tarvittaessa yleistä hinnoitteluohjeistusta (jos tämä on määritetty), tai eskaloida asia ihmiselle yksityiskohtaisten tarjousten saamiseksi, noudattaen määritettyjä rajoituksia.
• Kilpailijoiden vertailu: "Miten olette parempia kuin [kilpailija]?". Agentin tulee korostaa tuotteidesi erityisiä etuja halventamatta kilpailijoita, pysyen faktapohjaisena ja keskittyen arvoon.
• Kiinnostuksen puute: "En ole tällä hetkellä kiinnostunut." Agentin tulisi reagoida vastaukseen, ehdottaa yhteyden ottamista parempaan aikaan ja merkitä keskustelu asianmukaisesti.

Kun testaus on valmis, kirjoita Olen saanut testauksen valmiiksi.

Kun kirjoitat tämän lauseen, agentti valmistautuu live-yhteydenottoon.

Monikieliset ominaisuudet

Myyntipäälliköiden globaaleilla markkinoilla pitää usein olla yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin useilla eri kielillä ilman, että heidän tarvitsee luoda erillisiä alueellisia tiimejä. Monikielisyys auttaa laajentamaan tavoittavuutta uusille alueille samalla kun viestin laatu ja paikallinen relevanssi säilyvät.

Myynnin kehittämisagentti voi generoida yhteydenottoja ja vastauksia näillä 22 kielellä:

• arabia
• kiina (yksinkertaistettu)
• tšekki
• tanska
• hollanti
• Englanti
• suomi
• ranska
• saksa
• kreikka
• heprea
• italia
• japani
• korea
• norja (bokmål)
• puola
• portugali (Brasilia)
• venäjä
• espanja
• ruotsi
• thai
• turkki

Yhdellä kokoonpanolla agentti mukauttaa viestien sävyn ja rakenteen kullekin kielelle ja markkinalle, mukaan lukien muodollisuus, sähköpostin rakenne ja toimintakehotuksen tyyli. Agentti voi myös jatkaa keskustelua, kun potentiaalinen asiakas vaihtaa kieltä viestiketjun aikana.

Määritä kielen kohdentaminen prospektidatassa

Kun lataat potentiaalisten asiakkaiden listan, voit sisällyttää seuraavat valinnaiset sarakkeet:

Jos et syötä Language-arvoa, agentti käyttää agentin asetuksissa määritettyä oletuskieltä.

Haku- ja testauskäyttäytyminen

Personoinnin yhteydessä Myynnin kehittämisagentti hakee automaattisesti sekä englanniksi että prospektin kohdekielellä.

Ennen live-käyttöönottoa voit suorittaa simuloitua keskustelutestausta millä tahansa tuetulla kielellä käyttäytymisen ja laadun varmistamiseksi.

Integroi Myynnin kehittämisagentti CRM-järjestelmääsi

Myynnin kehittämisagentti voidaan integroida Dynamics 365 -järjestelmään, jolloin liidit voidaan yhdistää, vuorovaikutukset kirjata ja vuorovaikutustoimet, kuten sähköpostit, kvalifiointi, hylkäys ja omistajuuden siirto, synkronoida. Tämä integraatio varmistaa, että kaikki yhteydenotot ovat seurattavissa ja myyntitiimin saatavilla.

Vaihe 1: Lisää agentti käyttäjäksi CRM:ään ja määritä sopiva rooli

1. Lisää agentti käyttäjäksi CRM-järjestelmääsi ja myönnä agenttikäyttäjälle sopiva lisenssi. Lisätietoja käyttäjän luomisesta ja lisenssin myöntämisestä.
2. Määritä agentille sopiva rooli, kuten "Myyjä" tai räätälöity rooli, jolla on oikeudet liideihin pääsyyn ja hallintaan. Lue lisää käyttäjän käyttöoikeusroolin määrittämisestä Power Platformin hallintakeskuksessa.

Vaihe 2: Ota käyttöön Dataversen Mallin kontekstin protokolla (MCP) -palvelin

Myynnin kehittämisagentti käyttää Dataversen Mallin kontekstin protokolla (MCP) -palvelinta muodostaakseen yhteyden Dynamics 365:een. Varmista, että Dataversen MCP-palvelin on käytössä ympäristössäsi. Lue, miten Dataversen MCP-palvelin otetaan käyttöön Power Platformin hallintakeskuksessa.

Vaihe 3: Julkaise MCP-palvelin CRM-ympäristöön

Seuraavaksi julkaise Dataversen MCP-palvelin CRM-ympäristöösi joko VS Codella tai Agent 365 CLI -työkalulla. Tämän vaiheen jälkeen Myynnin kehittämisagentti voi kommunikoida Dynamics 365:n kanssa ja suorittaa tarvittavia toimenpiteitä.

Julkaise VS Coden avulla

1. Luo VS Codessa uusi tiedosto nimeltä mcp.json seuraavalla sisällöllä tai lisää MCP-palvelimen määritelmä olemassa olevaan mcp.json tiedostoosi:

   {
     "servers": {
       "DataverseMCPServer": {
         "url": "https://agent365.svc.cloud.microsoft/agents/tenants/{TenantId}/servers/MCPManagement",
         "type": "http"
       }
     }
   }
   

   Lisätietoja mcp.json-tiedoston konfiguroinnista Visual Studio Codessa.

2. Käynnistä MCP-palvelin.

3. Vahvistusikkunassa valitse Salli ja kirjaudu sisään vuokraajan tunnuksilla.

4. Käytä chat-agenttia Visual Studio Codessa ja keskustele sen kanssa luonnollisella kielellä julkaistaksesi MCP-palvelimen CRM-ympäristöösi.

   1. Kysy agentilta, mitä MCP-palvelimia on saatavilla ja missä ympäristöissä niitä voi julkaista.
   2. Valitse saatavilla olevista MCP-palvelimista Dataversen MCP-palvelin ja pyydä agenttia julkaisemaan se CRM-ympäristöösi. Voit sanoa esimerkiksi: Publish the dataverse mcp server to environment <environment ID>.
   3. Varmista, että julkaisutulos vastaa ympäristötunnustasi ja että julkaisu on onnistunut.

Jos julkaisun aikana tulee virhe tai ympäristötunnus ei täsmää, voit peruuttaa MCP-palvelimen julkaisun ja yrittää uudelleen. Julkaisun poistamiseksi pyydä agenttia poistamaan MCP-palvelimen julkaisu ympäristöstä. Esimerkki: Unpublish the dataverse mcp server from the environment <environment ID>.

Julkaise Agent 365 CLI -työkalun avulla

1. Asenna Agent 365 CLI -työkalu.

2. Listaa käytettävissä olevat ympäristöt, joihin MCP-palvelin voidaan julkaista seuraavalla komennolla:

   a365 develop-mcp list-environments

3. Listaa saatavilla olevat MCP-palvelimet suorittamalla seuraava komento:

   a365 develop-mcp list-servers

4. Julkaise Dataversen MCP-palvelin CRM-ympäristöösi suorittamalla seuraava komento:

   a365 develop-mcp publish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>` --alias <alias> --display-name <display-name>

5. Varmista, että MCP-palvelin on julkaistu onnistuneesti suorittamalla seuraava komento ja tarkistamalla, että MCP-palvelin on listattu:

   a365 develop list-available

Jos haluat poistaa MCP-palvelimen julkaisun ja yrittää uudelleen, suorita komento a365 develop-mcp unpublish --server-name <server name> --environment-id <environment ID>.

Seuraavat vaiheet CRM-integraation jälkeen

Kun MCP-palvelin on julkaistu CRM-ympäristöösi, Myynnin kehittämisagentti voi olla vuorovaikutuksessa Dynamics 365:n kanssa. Voit siirtyä ottamaan Myynnin kehittämisagentin käyttöön suoraan Teamsissa ja määrittää sen pelikirjan, ohjeet, tuotetiedon ja asetukset.

Käynnistä suora yhteydenotto agentin avulla

Voit antaa potentiaalisten asiakkaiden listan jommallakummalla seuraavista tavoista ja pyytää julkaisusuunnitelmaa.

• Agentille CSV- tai Excel-tiedostona
• Yhdistämällä agentin CRM-järjestelmääsi, jolloin agentti voi hakea prospektien listan suoraan CRM:stä.

Kun olet tarkistanut ja hyväksynyt suunnitelman, agentti alkaa käsitellä prospekteja ja lähettää heille yhteydenottosähköpostiviestejä. Agentti myös pitää sinut ajan tasalla etenemisestään ja eskaloi mahdolliset ongelmat ennakoivasti.

Voit myös kysyä agentilta tilanteesta. Voit esimerkiksi antaa seuraavan kehotteen: Anna yhteenveto liideistä, joiden parissa olet työskennellyt.

Kun agentti on vahvistanut, se on valmis aloittamaan:

1. Lataa lopullinen, hyväksytty prospektiluettelo.
2. Varmista, että pelikirjat, ohjeet ja asetukset on viimeistelty.
3. Kirjoita Go live.

Mitä tapahtuu, kun siirryt live-toimintaan?

• Agentti alkaa lähettää sähköposteja hyväksytyn aikataulun mukaan.
• Agentti seuraa vastauksia ja luokittelee tulokset automaattisesti.
• Kaikkia turvarajoja ja viestien peruutussääntöjä noudatetaan.
• Saat tilannepäivityksiä Teams-viestien kautta.

Kun agentti on live-käytössä, se tarjoaa yhteenvetopäivityksiä Teamsissa:

• Yhteensä prospekteja, joihin otettu yhteyttä.
• Saadut vastaukset.
• Siirretyt tai eskaloidut liidit.

Voit pyytää reaaliaikaisia päivityksiä kysymällä:

• Näytä minulle tämän viikon yhteydenottojen yhteenveto
• Mitkä potentiaaliset asiakkaat eivät ole vielä vastanneet?

CRM-toiminnot live-yhteydenoton aikana

Integraation jälkeen kaikki CRM-ympäristössä luodut uudet liidit ovat automaattisesti agentin saatavilla yhteydenottoa varten. Kaikki agentin ja liidien välinen viestintä tallennetaan CRM:ään, joten voit seurata kunkin liidin yhteydenpitohistoriaa.

Kun agentti toteaa, että potentiaalinen asiakas on kiinnostunut sähköpostivastauksensa perusteella, se päivittää liidin tilan CRM:ssä "hyväksytyksi" ja siirtää liidin esihenkilölleen (agentin tekijälle) seurantaa varten. Kun agentti toteaa, että prospekti ei ole kiinnostunut, se päivittää liidin tilan CRM:ssä tilaan "hylätty".

Voit käskeä agenttia lopettamaan CRM-pohjaisen yhteydenpidon milloin tahansa, mikä estää sitä käsittelemästä uusia CRM-liidejä. Agentti jatkaa kuitenkin työskentelyä prospektien kanssa, joihin se oli jo ottanut yhteyttä ennen pysäytyskomennon antamista.

Määritä lähetysaika

Voit määrittää lähetysaikavälit – päivät ja kellonajat, jolloin agentti saa lähettää yhteydenottosähköpostiviestejä – ja agentti noudattaa tätä asetusta.

Toimintatapa

Kun määrität lähetysaikavälin, agentti lähettää yhteydenottosähköpostiviestejä vain valittuina päivinä ja kellonaikoina. Esimerkiksi, kun lähetysaikaväliksi asetetaan 24/7 Tyynenmeren aikaa, kaikkien päivien aikaväliksi asetetaan 00:00–23:59.

Pidä seuraavat asiat mielessä määrittäessäsi lähetysaikaa:

• Oletuslähetysaikaväli: Organisaatioilla, joilla tämä ominaisuus on käytössä, lähetysaikaväli on oletuksena maanantai–perjantai, klo 8–18. Agenteille, jotka olivat jo aktiivisia ominaisuuden ollessa käytössä, aikavyöhyke on oletuksena UTC; aikavyöhyke asetetaan vain uusien agenttien käyttöönottoprosessin aikana. Jos agenttisi oli olemassa ennen ominaisuuden käyttöönottoa, aseta aikavyöhyke nimenomaisesti välttääksesi lähettämisen odottamattomina aikoina.

• Aikavyöhyke on määriteltävä: Aikavyöhykettä ei päätellä. Se täytyy määritellä nimenomaisesti. Jos ilmoitat esimerkiksi ajan "klo 9–15" ilman aikavyöhykettä, agentti ei tee oletusta – sinun on mainittava "klo 9–15 PST" (tai mikä tahansa aikavyöhyke, joka soveltuu). Se ei automaattisesti käytä sinun tai potentiaalisen asiakkaan sijaintia.

• Lomaesto on päivämääräkohtainen, ei toistuva: Lomaesto koskee annettua päivämäärää, ei toistuvaa juhlapäivää. Jos ohjeistat agenttia jättämään joulun tai 4. heinäkuuta väliin, se estää juuri tuon päivämäärän – esimerkiksi 25.12.2025. Se ei automaattisesti estä samaa päivämäärää tulevina vuosina. Tämä täytyy määrittää uudelleen vuosittain.

• Raportointi saattaa näyttää epäjohdonmukaiselta, kun lähetysaikaväli on käytössä: Esimerkiksi, jos aikaväli on asetettu maanantaista perjantaihin klo 9–15 (PST) ja haet raportin sunnuntaina, kaikki liidit listallasi näkyvät "Yhteydenotto"-vaiheessa, vaikka yhtään sähköpostia ei ole vielä lähetetty. Agentti pidättää lähetyksiä, kunnes lähetysaikaväli avautuu, mutta tämä ei näy raportissa. Tämä on tunnettu rajoitus eikä osoita, että sähköposteja lähetettäisiin määritetyn lähetysikkunan ulkopuolella.

• 14 päivän tarkistusraja: Jos seuraavan 14 päivän aikana ei ole saatavilla lähetysaikaväliä – esimerkiksi jos kaikki päivät kyseisellä aikavälillä ovat estettyjä – sähköpostia ei lähetetä. Jos teet eston pidemmälle ajalle, varmista, että seuraavan 14 päivän aikana on vähintään yksi vapaa lähetysaikaväli, jotta lähetyksiä ei jätetä kokonaan lähettämättä.

Skaalaa Myynnin kehittämisagenttia tiimien välillä

Kun agenttisi on validoitu, voit skaalata sitä tuotelinjojen, alueiden (englanninkielinen ja vain Yhdysvalloissa) tai tiimien välillä. Jokaisella instanssilla voi olla oma konfiguraationsa samalla kun noudatetaan organisaation laajuisia vaatimustenmukaisuussääntöjä.

Skaalaamisen parhaat käytännöt:

• Aloita pienestä. Testaa alle 25 prospektilla ennen laajentamista.
• Tarkista vuorovaikutusyhteenvedot ja mukauta asetuksiasi säännöllisesti.
• Pidä pelikirjat ja ohjeet ajan tasalla tuotteiden ja markkinoiden kehittyessä.
• Luo lisäinstansseja uusille tuotteille, alueille tai kampanjoille.
• Pidä erilliset CSV-tiedostot jokaiselle yhteydenottokierrokselle.
• Tarkista tiivistelmät viikoittain varmistaaksesi, että turvarajoja noudatetaan ja sävy pysyy yhtenäisenä.

Hallintaominaisuudet:

• Keskeytä yhteydenpito: Lopettaa välittömästi kaiken aktiivisen vuorovaikutuksen.
• Siirrä liidit: Välitä kuumat liidit tai eskalaatiot tietyille myyjille (jos määritelty prospektitiedostossasi).
• Käsittele viestien peruutuspyynnöt: Tallentaa automaattisesti kieltäytymiset ja varmistaa, ettei yhteydenottoja enää lähetetä.

Kun yhteydenottoaalto on valmis, saat yhteenvetoviestin, jossa on koko tilanne eriteltynä (lähetetty, odottaa vastausta ja poistunut).

Myynnin kehittämisagentin sähköpostikeskustelumallit

Myynnin kehittämisagentti ylläpitää sähköpostikeskustelujen jatkuvuutta seuraamalla ketjun kontekstia sen sijaan, että luottaisi pelkästään alkuperäiseen vastaanottajan osoitteeseen. Tämän mallin ansiosta Myynnin kehittämisagentti pystyy jatkamaan myyntikeskustelua oikein, kun potentiaaliset asiakkaat välittävät sähköposteja eteenpäin, lisäävät tiimin jäseniä tai pyytävät kollegoitaan vastaamaan heidän puolestaan.

Tällä käyttäytymisellä on merkitystä todellisissa ostosykleissä, joissa useat sidosryhmät osallistuvat samaan ketjuun eri aikoina. Myynnin kehittämisagentti säilyttää osallistujien kontekstin, tunnistaa hyväksytyn kiinnostuksen ja ohjaa siirtoviestit oikeille henkilöille.

Keskustelun jatkuvuusmalli

Prospektivuorovaikutus muuttuu usein yksilöiden välisestä vuorovaikutuksesta monen osapuolen koordinointiin. Käytännössä prospektit voivat lähettää viestejä edelleen organisaation sisällä, lisätä kollegoita vastauksiin tai antaa jonkun muun vastata suoraan.

Myynnin kehittämisagentti ylläpitää keskustelun jatkuvuutta seuraamalla sähköpostiketjua. Jos ketjumerkit säilyvät, Myynnin kehittämisagentti tulkitsee uuden viestin osaksi samaa keskustelua, vaikka lähettäjä vaihtuisikin alkuperäisestä potentiaalisesta asiakkaasta toiseksi kontaktiksi.

Kontaktin identiteetin ja nimen mukauttaminen

Myynnin kehittämisagentti valitsee, miten kontakteja puhutellaan viestityypin ja käytettävissä olevien identiteettisignaalien perusteella.

Tämä lähestymistapa varmistaa, että Myynnin kehittämisagentti osoittaa viestinsä nykyiselle vastaajalle oikein, myös silloin kun vastaaja ei ollut järjestelmän alkuperäinen prospekti.

Vuorovaikutusmallin käsitteet

Kollegalle välitetty vastaus, alkuperäinen potentiaalinen asiakas säilytetty

Tässä mallissa alkuperäinen prospekti lähettää Myynnin kehittämisagentin viestin sisäisesti edelleen. Kollega vastaa sitten Myynnin kehitysagentille ja pitää alkuperäisen potentiaalisen asiakkaan vastaanottajana.

Myynnin kehittämisagentti tunnistaa vastauksen osaksi alkuperäistä viestiketjua, säilyttää keskustelussa mukana olevat osallistujat, havaitsee osoitetun kiinnostuksen (esimerkiksi pyynnön sopia puhelu) ja käynnistää siirron lisäämällä myyjän Vastaanottaja-riville. Siirtoviesti päätyy kollegalle, joka vastasi, alkuperäiselle prospektille sekä myyjälle.

Prospekti vastaa ja lisää kollegan Kopio-kenttään

Tässä mallissa alkuperäinen prospekti vastaa suoraan Myynnin kehittämisagentille ja lisää kollegan Kopio-kenttään samalla osoittaen kiinnostuksensa.

Myynnin kehittämisagentti käsittelee tätä samana jatkuvana keskusteluna, säilyttää lisätyn kollegan Kopio-kentässä ja tekee siirron, kun aikomus hyväksytään. Vastaus osoitetaan vastaavalle prospektille, myyjä otetaan mukaan siirtoa varten ja lisätty kollega pidetään mukana viestiketjussa.

Alkuperäinen prospekti pois vastaanottajista kollegan suoran vastauksen jälkeen

Tässä toimintamallissa alkuperäinen prospekti välittää viestin sisäisesti, ja kollega vastaa suoraan Myynnin kehittämisagentille ilman, että alkuperäinen prospekti sisältyy viestiketjuun.

Myynnin kehitysagentti tunnistaa edelleen ketjun jatkuvuuden, mutta kunnioittaa nykyistä vastaanottajamääritystä. Se tunnistaa vastauksen lähettäneen kollegan nimen saapuvasta viestistä (myös allekirjoituksesta), osoittaa viestinsä suoraan tälle henkilölle ja lähettää siirtoviestin vain vastausketjun aktiivisille osallistujille. Alkuperäinen prospekti pysyy keskustelun ulkopuolella, ellei häntä tuoda uudelleen ketjuun.

Siirtokäyttäytyminen ja nykyiset rajoitukset

Myynnin kehittämisagentti käsittelee jokaisen saapuvan viestin sitä mukaa kuin niitä saapuu. Tämä mahdollistaa nopean vastauksen, mutta agentti ei odota sisäisten sivukeskustelujen päättymistä ennen vastaamista.

Tästä toiminnallisuudesta seuraa kaksi käytännön rajoitusta:

• Välitön vastaus monen osapuolen keskusteluissa: Jos potentiaalinen asiakas lisää kollegan ja esittää tälle kysymyksen, Myynnin kehittämisagentti vastaa heti, kun kiinnostus havaitaan, sen sijaan että odottaisi kollegan vastausta.
• Lopullisuus siirron ja eskaloinnin jälkeen: Kun Myynnin kehittämisagentti siirtää myyjälle, Myynnin kehittämisagentti poistuu viestiketjusta. Myyjä hoitaa ketjun myöhemmät viestit, eikä Myynnin kehittämisagentti enää palaa keskusteluun.

Nämä rajat pitävät omistajuuden selkeänä kvalifioinnin jälkeen, samalla kun nopea vastauskäyttäytyminen säilyy automatisoidun vuorovaikutuksen aikana.

Raportoi prospektin tilasta CSV-viennin avulla

Myyntipäällikkönä sinun täytyy usein tarkistaa ja täsmäyttää suuria määriä potentiaalisten asiakkaiden tietoja vaatimustenmukaisuuden, raportoinnin ja suorituskyvyn seurannan vuoksi. CSV-vientitoiminnon avulla myyntipäälliköt voivat helposti viedä, analysoida ja jakaa prospektitietoja jäsennellyssä muodossa.

Kun pyydät prospektilistoja loppuvaiheissa, Myynnin kehittämisagentti tarjoaa CSV-viennin sen sijaan, että näyttäisi suuren tulosjoukon chatissa.

Tuetut loppuvaiheet:

• Siirto
• Eskaloi
• Hylkää
• Poista käyttöoikeudet
• Tilauksen peruutus
• Ei reaktiota

Toiminta:

• Jokainen CSV-tiedosto sisältää potentiaaliset asiakkaat vain yhdestä vaiheesta.
• Tiedosto sisältää keskeiset kentät, kuten prospektin sähköpostin ja aikaleiman, jolloin prospekti siirtyi kyseiseen vaiheeseen.
• Agentti tarjoaa CSV-tiedoston ladattavaksi.

Tämä auttaa päälliköitä seuraavissa:

• Täsmäytä tietueet suostumusjärjestelmiin joukkotoimintona
• Analysoi trendejä kampanjoiden tai segmenttien perusteella
• Jaa tietoja nopeasti sisäisille tiimeille

Esimerkkikyselyt:

• "Hae tässä kuussa viestit peruuttaneet potentiaaliset asiakkaat CSV-tiedostona"
• "Anna minulle kaikki viesteistä kieltäytyneet"
• "Vie kaikki eskaloidut liidit CSV-tiedostoon"

Tekoälyn prosessointi, maantieteellisten alueiden välinen dataliikenne ja EU-vaatimustenmukaisuus

Myynnin kehittämisagentti on suunniteltu hyödyntämään tekoälyn prosessointikomponentteja valitsemallasi maantieteellisellä alueella.

Kun alueen sisäinen käsittelykapasiteetti tai tarvittavat palvelukomponentit eivät ole saatavilla, tietyt palveluun liittyvät tiedot saatetaan käsitellä valitsemasi maantieteellisen alueen ulkopuolella.

Asennusprosessin läpinäkyvyysilmoitus

Myynnin kehittämisagentti voi reitittää pyyntöjä eri tuettuihin generatiivisiin tekoälymalleihin palvelun saatavuuden ja kapasiteetin perusteella, mukaan lukien kolmannen osapuolen tarjoamia mallit, kuten Anthropic. Joillakin alueilla palvelun saatavuus voi riippua siitä, onko tarvittavien mallien palveluntarjoajat otettu käyttöön vuokraajatasolla Microsoft 365 -hallintakeskuksen kautta. Tuettujen mallien palveluntarjoajien poistaminen käytöstä voi vaikuttaa myynnin kehittämisagentin toiminnallisuuteen näillä alueilla.

Jos et suostu mahdolliseen pyyntöjen käsittelyyn valitsemasi maantieteellisen alueen ulkopuolella tai eri tuettujen tekoälymallien toimesta:

• Älä asenna Myynnin kehittämisagenttia.
• Jos se on jo asennettu, poista Myynnin kehittämisagentti peruuttaaksesi suostumuksen.

Hallinnoidaksesi Microsoft 365 -hallintakeskuksessa tekoälytoimittajia, jotka toimivat Microsoftin alikäsittelijöinä, tarkista tämä asetus.

Tuetut ja ei-tuetut sisältötyypit

Kun käytät Myynnin kehittämisagenttia Teamsissa, tietyt asiat toimivat mutta toiset eivät seuraavasti:

Tuettu sisältö:

• Rakenteinen liiketoimintadata (CSV- tai Excel-tiedostot).
• Tekstipohjaiset asiakirjat ja esitykset (.docx, .pptx, .pdf, .txt).
• Julkiset tai sisäiset verkkolinkit (muu kuin mediasisältö).
• Kahdenväliset Teams-keskustelut.

Ei-tuettu sisältö:

• Video- tai äänitiedostot.
• Kuvapohjainen sisältö (.jpg, .png).
• Ryhmäkeskustelut tai Teams-kanavat.
• Outlook-ketjut tai välitetyt sähköpostit.
• Henkilökohtainen, luottamuksellinen tai asiaan liittymätön tieto, joka ei liity kontaktointiasetuksiin.

Jos jaat ei-tuettua sisältöä, kuten videotiedoston, agentti näyttää seuraavan kehotteen: "En voi käyttää videotiedostoja. Ole hyvä ja jaa kirjallinen yhteenveto tai asiakirja."

Myynnin kehittämisagentin oikeudet

Myynnin kehittämisagentti tarvitsee seuraavat käyttöoikeudet toimintansa suorittamiseen.

Agent 365 -työkalut

• McpServers.Mail.All: Sallii sovelluksen käyttää sähköpostin MCP-palvelinta.
• McpServers.OneDriveSharepoint.All: Mahdollistaa sovelluksen pääsyn OneDriven ja SharePointin MCP-palvelimelle.
• McpServers.Word.All: Sallii sovelluksen käyttää Wordin MCP-palvelinta.
• McpServers.Excel.All: Sallii sovelluksen käyttää Excelin MCP-palvelinta.
• McpServers.Knowledge.All: Sallii sovelluksen käyttää tiedon MCP-palvelinta.
• McpServers.Teams.All: Sallii sovelluksen käyttää Teamsin MCP-palvelinta.
• McpServers.Dataverse.All: Sallii sovelluksen käyttää Dataversen MCP-palvelinta.
• McpServers.Sales.All: Sallii sovelluksen käyttää myynnin MCP-palvelinta.
• McpServersMetadata.Read.All: Sallii sovelluksen lukea kaikkien MCP-palvelimien metatietoja.
• McpServers.SharepointLists.All: Mahdollistaa sovelluksen pääsyn SharePoint-listojen MCP-palvelimelle.
• McpServers.Me.All: Sallii sovelluksen käyttää Me MCP -palvelinta.
• McpServers.CopilotMCP.All: Sallii sovelluksen käyttää Copilotin MCP-palvelinta.

Microsoft Graph

• ChannelMessage.Read.All: Lue kaikki kanavaviestit.
• Chat.Read: Lue käyttäjän chat-viestejä.
• ChatMessage.Send: Lähetä käyttäjän chat-viestejä.
• Files.ReadWrite.All: Täysi pääsy kaikkiin tiedostoihin, joihin käyttäjä pääsee käsiksi.
• Mail.ReadWrite.Shared: Lue ja kirjoita sähköpostia jaetuissa kansioissa.
• Mail.Send: Lähetä sähköpostia.
• Sites.ReadWrite.All: Täysi hallinta kaikkiin sivustokokoelmiin.
• User.Read.All: Lue kaikkien käyttäjien täydelliset profiilit.
• Chat.Create: Luo keskusteluja.
• Presence.ReadWrite: Lukea ja kirjoittaa läsnäolotietosi.

Power Platform -ympäristöpalvelu

• user_impersonation: Mahdollistaa käyttäjien pääsyn kaikkiin ohjelmointirajapintoihin.

Dataverse

• user_impersonation: Mahdollistaa sovelluksen pääsyn Common Data Service -palveluun.

Power Platform API

• Connectivity.Connections.Read: Lue yhteyksiä.
• CopilotStudio.Copilots.Invoke: Käynnistä Copilot Studion Copiloteja.

Viestibotin ohjelmointirajapintasovellus

• AgentData.ReadWrite: Mahdollistaa agenttitietojen lukemisen ja kirjoittamisen.

Myynnin kehittämisagentin nykyiset rajoitukset

Seuraava taulukko kuvaa Myynnin kehittämisagentin nykyiset rajoitukset Agent 365:ssä.

Liittyvä sisältö

• Ymmärrä, miten sisältöä jaetaan agentteihin Microsoft 365:ssä
• Havaittavuus