Domande frequenti sulla gestione della previsione

Questo articolo risponde alle domande frequenti sulla gestione delle previsioni in Dynamics 365 Remote Assist.

Le domande sono organizzate in base all'argomento:

Chi possiede la previsione?

Il proprietario della previsione è definito nel passaggio Autorizzazioni della configurazione della previsione. Per trovare il proprietario:

  1. Nell'app Hub delle vendite, seleziona Impostazioni app.
  2. In Gestione delle prestazioni, seleziona Configurazione di previsione.
  3. Selezionare la configurazione di previsione, quindi selezionare il passaggio Autorizzazioni .
  4. Controllare il campo Ricerca proprietario per visualizzare chi è proprietario della previsione.

Screenshot del campo di ricerca Proprietario nel passaggio Autorizzazioni.

Per ulteriori informazioni, vai a Definire il proprietario della previsione.

Come posso modificare il calcolo della previsione per le opportunità perse?

Per impostazione predefinita, le opportunità perse usano i ricavi effettivi nella previsione. Per passare a Ricavi stimati:

  1. Passare a Impostazioni app>Configurazione delle previsioni.
  2. Selezionare la previsione e passare al passaggio Layout .
  3. Trovare la colonna Categoria previsione persa e aprire le relative impostazioni.
  4. Nel campo Importo, seleziona Stima ricavi.
  5. Salvare le modifiche.

Per altre informazioni, vedere Scegliere layout e colonne.

Come contrassegnare un'opportunità come Vinta o Persa in una previsione?

Chiudere sempre l'opportunità usando la finestra di dialogo Chiudi opportunità nel modulo opportunità. La categoria di previsione (Won o Lost) viene quindi aggiornata automaticamente dal sistema.

Importante

Non impostare manualmente la categoria di previsione su Won o Lost nel modulo opportunità. In questo modo, l'opportunità può scomparire dalla previsione, perché le previsioni sono configurate per riconoscere Won solo quando sono disponibili i ricavi effettivi e la data di chiusura effettiva. L'impostazione manuale della categoria ignora questa logica e produce valori di rollup non accurati.

Per altre informazioni, vedere Chiudere le opportunità come vinte o perse.

Perché la mia previsione mostra $0 o valori imprevisti?

Esistono alcune cause comuni:

  • Le opportunità non si trovano nella gerarchia delle previsioni: Controllare se le opportunità sono assegnate a utenti o territori che fanno parte della gerarchia di previsione.
  • Mancata corrispondenza delle categorie di previsione: La categoria di previsione dell'opportunità potrebbe non corrispondere alle colonne definite nel layout delle previsioni. Ad esempio, se si usa un set di opzioni personalizzato anziché le categorie di previsione predefinite, assicurarsi che i selettori di colonna siano configurati per la corrispondenza. Consulta Scegliere layout e colonne.
  • I dati non sono stati ricalcolati: Se le opportunità sono state aggiornate di recente nella pagina Opportunità, attivare un ricalcolo manuale. Vedere Ricalcolare manualmente le previsioni.
  • Autorizzazioni di accesso: È possibile che non sia stato concesso l'accesso alla previsione. Contattare l'amministratore. Vedere Fornire le autorizzazioni per accedere a una previsione.

Come si esclude un'opportunità dalla previsione?

Impostare la Categoria di previsione dell'opportunità su Omitted. I ricavi dell'opportunità non verranno inclusi nei totali delle colonne di previsione, ma il record rimane nel sistema. Vedi Categoria previsione per opportunità.

Posso avere più previsioni attive contemporaneamente?

Sì. È possibile attivare più configurazioni di previsione contemporaneamente. Ad esempio, è possibile eseguire una previsione di organigramma basata sui ricavi insieme a una previsione della quantità di prodotto. Ogni previsione è indipendente. Vedere Configurare le previsioni nell'organizzazione.

Con quale frequenza viene eseguito automaticamente l'aggiornamento dei dati delle previsioni?

  • Modifiche apportate nella pagina Previsioni (incluse le regolazioni del valore): applicate immediatamente.
  • Modifiche apportate nella pagina Opportunità: riflesse entro la fine del giorno per il periodo corrente.
  • Periodi passati e futuri: aggiornato solo da un ricalcolo manuale.
  • Stime (previsione premium): ricalcolato ogni sette giorni automaticamente; non può essere attivato manualmente.

Per un'analisi completa, vedere metodi di ricalcolo delle previsioni.

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