Nota
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Se la tua organizzazione modifica il processo di vendita, potresti voler modificare una sequenza per riflettere le modifiche. È possibile modificare solo una sequenza inattiva, quindi è necessario disattivare una sequenza o crearne una copia.
Clona una sequenza
La clonazione di una sequenza semplifica l'aggiunta o la rimozione di passaggi e il salvataggio delle modifiche per creare una nuova sequenza. La clonazione di una sequenza estrae una copia completa dei dati della sequenza che si sta clonando in quel momento, inclusi tutti i passaggi e le configurazioni. Dopo aver apportato le modifiche puoi salvare e attivare la sequenza clonata e applicarla ai record.
Accedi alla tua app di vendite.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Apri la sequenza che vuoi clonare e seleziona Crea una copia.
Tip
In alternativa, passa il mouse sopra una sequenza, quindi seleziona Altre opzioni>Crea una copia.
In Crea una copia immettere il nome della sequenza e la descrizione.
Seleziona uno dei pulsanti:
- Salva e modifica: seleziona questo pulsante per aprire l'editor di sequenze e aggiungere i passaggi secondo necessità. Per modificare una sequenza vedi Modificare una sequenza.
- Salva e chiudi: seleziona questo pulsante per salvare e creare la sequenza.
Modificare una sequenza
Accedi alla tua app di vendite.
Vai a Modifica area nell'angolo inferiore sinistro della pagina e seleziona Impostazioni di Sales Insights.
In Acceleratore delle vendite seleziona Sequenze.
Nella pagina Sequenze, seleziona e apri la sequenza che desideri modificare.
Note
Se la sequenza è nello stato Attivo è possibile modificare una delle seguenti azioni.
- Disattivare o creare una copia
- Seleziona Modifica sequenza. Atre informazioni: Modificare una sequenza attiva e visualizza la cronologia delle versioni
Effettua una delle attività seguenti:
- Per aggiungere un'attività, esegui il passaggio 7 da Creare e attivare una sequenza.
- Per modificare un'attività, seleziona l'attività e i dettagli si aprono nel riquadro di destra.
Apporta le modifiche desiderate e quindi seleziona Salva.
(Facoltativo) Se si desidera che la sequenza sia disponibile per il collegamento ai record, seleziona Attiva.
Salva ed esci dal disegnatore di sequenze.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
- Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
- Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.