Aggiungi il widget Assistente a moduli personalizzati

Per impostazione predefinita, il widget Assistente è disponibile solo nei moduli predefiniti: contatto, opportunità, lead, account e caso. Se stai utilizzando moduli personalizzati, puoi visualizzare il widget Assistenza sui moduli personalizzati.

Aggiungi il widget

1. Nell'app per le vendite, vai a Impostazioni>Impostazioni avanzate.

   

2. Vai a Personalizzazione>Personalizzazioni>Personalizza il sistema.

3. In Componenti espandere Entità e quindi l'entità desiderata. Seleziona Moduli.

4. Nell'elenco dei moduli, seleziona il modulo al quale desideri aggiungere il widget Assistente.

5. Vai alla scheda Inserisci e aggiungi una sezione con una colonna al modulo.

   

6. Selezionare la sezione aggiunta. Sulla barra degli strumenti selezionare Assistente.

   

   Il widget Assistente viene aggiunto alla sezione.

   

   Nota

   • Quando si aggiunge il widget al modulo, l'icona dell'assistente nella barra degli strumenti diventa inattiva e non è possibile aggiungerla allo stesso modulo.
   • Quando si apre il modulo e si noterà che l'icona dell'assistente è inattiva, specifica che il widget assistente è già stato aggiunto al modulo.

7. Salva e pubblica il modulo.

Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?

Esistono alcune possibilità:

• Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
• Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
  • Per configurare o impostare una funzionalità, devi disporre dei ruoli Amministrazione e Personalizzazione
  • Per utilizzare le funzionalità relative alle vendite, devi disporre dei ruoli di vendita principali
  • Alcune attività richiedono specifici ruoli funzionali.
• L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
• L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.

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