Refabric Data Loader (anteprima)

Sincronizzare la creazione e la gestione di offerte, opportunità, processi, aziende e contatti in Repfabric da Excel righe. Ciò consente agli utenti di selezionare una riga in Excel Online e di eseguire il push dei dati del progetto direttamente in Repfabric CRM, garantendo una sincronizzazione rapida e accurata senza immissione manuale dei dati.

Questo connettore è disponibile nei prodotti e nelle aree seguenti:

Servizio Classe Regions
Copilot Studio Di alta qualità Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
App per la logica Standard Tutte le aree di App per la logica , ad eccezione delle seguenti:
     - aree Azure per enti pubblici
     - Azure cina
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Apps Di alta qualità Tutte le aree Power Apps ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Power Automate Di alta qualità Tutte le aree Power Automate ad eccezione delle seguenti:
     - Governo degli Stati Uniti (GCC)
     - Us Government (GCC High)
     - China Cloud gestito da 21Vianet
     - Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (DoD)
Contatto
Nome Team di supporto di Repfabric
URL https://www.repfabric.com
Posta elettronica john.mitchell@repfabric.com
Metadati del connettore
Editore Repfabric LLC
Categorie Gestione aziendale
Informativa sulla privacy https://www.repfabric.com/privacy-policy
Sito web https://www.repfabric.com

Rifabric CRM Connector

Overview

Repfabric CRM Connector consente una perfetta integrazione tra Microsoft Power Automate e Repfabric CRM. Automatizza la creazione e la sincronizzazione di società, contatti e offerte direttamente da Excel o altre origini dati strutturate.

Questo connettore elimina l'immissione manuale dei dati, migliora l'accuratezza e garantisce la sincronizzazione in tempo reale dei dati aziendali in Repfabric CRM.

Funzionalità principali

  • Creare o aggiornare aziende in Repfabric CRM
  • Creare o aggiornare i contatti collegati alle aziende
  • Creare o aggiornare le virgolette con voci
  • Excel Supporto per l'automazione basata su righe online
  • Logica di prevenzione duplicata tramite controlli di esistenza
  • Proteggere l'accesso con l'autenticazione di base

Operazioni supportate

1. Creare un'azienda

  • Verifica se un'azienda esiste in Repfabric CRM
  • Crea una nuova società se non viene trovata alcuna corrispondenza
  • Supporta il profilo aziendale completo, tra cui classificazione, indirizzo e dettagli contatto

2. Crea contatto

  • Verifica se un contatto esiste in Repfabric CRM
  • Crea un nuovo contatto se non viene trovato
  • Associa un contatto a una società esistente o appena creata

3. Crea offerta

  • Crea o aggiorna un'offerta in base a un numero di virgolette univoco
  • Supporta:
    • Associazione società e contatto
    • Metadati delle virgolette (data, scadenza, valore e così via)
    • Gestione degli elementi riga

Authentication

Questo connettore usa l'autenticazione di base.

Formato autorizzazione:

Autorizzazione: <Base64EncodedCredentials>

  • Nome utente: chiave API o identificatore utente
  • Password: facoltativo (può essere vuoto a seconda della configurazione)

Casi d'uso

  • Automating Quote data entry from Excel Online
  • Creazione di flussi di lavoro di automazione della pipeline di offerta
  • Sincronizzazione di dati aziendali strutturati in Repfabric CRM
  • Integrazione di Power Apps con il back-end CRM
  • Riduzione degli errori di immissione e della duplicazione dei dati manuali

Funzionamento

  1. L'utente seleziona una riga in Excel Online
  2. Power Automate attiva il connettore
  3. I dati vengono inviati al gateway API Repfabric
  4. Gateway API:
    • Convalida l'input
    • Verifica la presenza di record esistenti
    • Crea o aggiorna entità in Repfabric CRM
  5. La risposta viene restituita a Power Automate

Architecture

Excel Online/Power Automate Repfabric Quote Connector (gateway API) Repfabric CRM APIs

Note importanti

  • Il domain-name parametro deve puntare all'istanza di Repfabric CRM
  • Le operazioni di offerta richiedono:
    • quotes-base-url
    • Credenziali auth-quotes
  • La creazione dei contatti dipende dalla disponibilità dell'azienda
  • Verificare la formattazione corretta di:
    • Date (AAAA-MM-DD)
    • Numeri di telefono
    • Indirizzi di posta elettronica

Gestione degli errori

  • La logica di prevenzione duplicata viene applicata prima della creazione di record
  • Gli errori dell'API vengono restituiti nel payload della risposta
  • La registrazione viene gestita all'interno di AWS Lambda per il debug e la tracciabilità

Support

Per problemi, miglioramenti o supporto per l'integrazione, contattare il team di integrazione di Repfabric all'indirizzo support@repfabric.com.

Creazione di una connessione

Il connettore supporta i tipi di autenticazione seguenti:
Predefinita Parametri per la creazione della connessione. Tutte le aree geografiche Non condivisibile

Predefinito

Applicabile: tutte le aree

Parametri per la creazione della connessione.

Questa non è una connessione condivisibile. Se l'app power viene condivisa con un altro utente, verrà richiesto a un altro utente di creare una nuova connessione in modo esplicito.

Nome TIPO Descrizione Obbligatorio
username securestring Nome utente per questa API Vero
parola d’ordine securestring Password per questa API Vero

Limiti per la limitazione delle richieste

Nome Chiamate Periodo di rinnovo
Chiamate API per connessione 100 60 secondi

Azioni

Creare un'azienda in Repfabric CRM

Verifica se una società esiste in Repfabric CRM e la crea se non viene trovata.
Creare un'offerta in Repfabric CRM

Crea una nuova offerta in Repfabric CRM o aggiorna un'offerta esistente in base al numero di virgolette, inclusa la gestione degli elementi della riga.
Creare un contatto in Repfabric CRM

Controlla se esiste un contatto in Repfabric CRM e lo crea se non viene trovato.

Creare un'azienda in Repfabric CRM

ID operazione:
Repfabric_CreateCompany

Verifica se una società esiste in Repfabric CRM e la crea se non viene trovata.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
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tipo di società
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classe aziendale
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company-sales-team
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Creare un'offerta in Repfabric CRM

ID operazione:
Repfabric_CreateQuote

Crea una nuova offerta in Repfabric CRM o aggiorna un'offerta esistente in base al numero di virgolette, inclusa la gestione degli elementi della riga.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
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 domain-name True string

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virgolette-base-url
 quotes-base-url True string

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Virgolette di autenticazione
 auth-quotes True string

Virgolette di autenticazione
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tipo di società
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tipo di società
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sito Web aziendale
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Seguito
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Seguito
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Creare un contatto in Repfabric CRM

ID operazione:
Repfabric_CreateContact

Controlla se esiste un contatto in Repfabric CRM e lo crea se non viene trovato.

Parametri

Nome Chiave Necessario Tipo Descrizione
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 domain-name True string

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contact-first-name
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 contact-tags array of string

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