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Der Vertrieb wendet die vorhandenen CRM-Zugriffssteuerungen und Benutzerberechtigungen Ihrer Organisation an. Administratoren müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anpassen ihrer CRM-Systeme verfügen, und Benutzer müssen über die richtigen Berechtigungen zum Anzeigen, Aktualisieren und Erstellen von Datensätzen in ihren CRM-Systemen vom Vertriebsmitarbeiter verfügen.
Note
- Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich bei dem Vertriebsmitarbeiter in Outlook abzumelden und sich dann erneut anzumelden, damit diese Änderungen entsprechend widerzuspiegeln sind.
- Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen in CRM können bis zu 15 Minuten dauern, bis sie im Sales-Agent für Teams sichtbar werden.
Für Salesforce-Kunden erforderliche Berechtigungen
Salesforce-Administratoren
Salesforce-Administratoren, die den Vertriebsmitarbeiter anpassen müssen, müssen über die folgenden Berechtigungen verfügen.
| Anforderungstyp | Sie benötigen |
|---|---|
| Erlaubnis | Das Benutzerprofil muss die Berechtigung Alle Daten modifizieren oder Datenintegrationen verwalten haben. Hinweis: Berechtigungen müssen sich in Ihrem Benutzerprofil befinden und nicht in Berechtigungssätzen, die Ihnen zugewiesen sind. |
| Privileg | Lese-- und Schreibberechtigungen für die Tabelle Organisation. |
Weisen Sie Ihrem Benutzerkonto in der msdyn_viva Umgebung im Power Platform Admin Center die Sicherheitsrolle "Systemadministrator" für Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot zu. Weisen Sie außerdem entweder die Sales Copilot Administrator Sicherheitsrolle oder die folgenden Berechtigungen für die Rolle Copilot für Vertrieb Extended User zu:
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearch | dvtablesearch | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| connectionreference | connectionreference | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Co-Pilot | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
Salesforce-Benutzer
Weisen Sie dem Vertriebsmitarbeiter in Microsoft 365 Copilot auch die folgenden Berechtigungen in der Viva Sales (Sales-Produktivitäts-App) zu:
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lesen Sie | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lesen Sie | Global |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Co-Pilot | Lesen Sie | Global |
Zugriff auf die msdyn_viva-Umgebung und Zuweisen einer Sicherheitsrolle
- Melden Sie sich im Power Platform Admin Center an.
- Wählen Sie im linken Navigationsbereich "Verwalten" und dann " Umgebungen" aus.
- Suchen und wählen Sie die msdyn_viva Umgebung aus der Liste der Umgebungen aus.
- Wählen Sie "Einstellungen" aus.
- Wählen Sie Benutzer + Berechtigungen, und wählen Sie dann Benutzer.
- Wählen Sie auf der Seite "Benutzer " Ihren Benutzernamen und dann " Sicherheitsrollen verwalten" aus.
- Wählen Sie in der Liste der Sicherheitsrollen Systemadministrator und Sales Copilot Administrator Rollen und dann Speichern aus.
Erfahren Sie mehr über das Zuweisen von Sicherheitsrollen im Power Platform Admin Center.
Für Dynamics 365 Kunden erforderliche Berechtigungen
Dynamics 365 Administratoren
Wenn Sie sofort einsatzbereite Systemadministrator - oder System Customizer-Sicherheitsrollen verwenden, werden die Administratorrechte des Vertriebsmitarbeiters automatisch hinzugefügt.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie die Sales Copilot Administrator Sicherheitsrolle zuweisen oder die folgenden Berechtigungen benutzerdefinierten Rollen hinzufügen, die Dynamics 365 Administratoren zugewiesen sind, die den Vertriebsmitarbeiter anpassen müssen.
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Organisation |
| msdyn_vivaorgextensioncred | msdyn_vivaorgextensioncred | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organisation |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Organisation |
| Benutzer | systemuser | Lesen Sie | Organisation |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | Benutzer |
| Organisation | Organisation | Lesen, Schreiben, Anfügen an | Global |
| DVTableSearch | dvtablesearch | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| connectionreference | connectionreference | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Co-Pilot | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Global |
Dynamics 365 Verkäufer
Wenn Sie die vordefinierten Sicherheitsrollen "Vertriebsmitarbeiter " oder "Sales Manager " verwenden, werden die Berechtigungen des Vertriebsmitarbeiters automatisch hinzugefügt, und es ist keine weitere Aktion erforderlich.
Wenn Sie benutzerdefinierte Sicherheitsrollen verwenden, müssen Sie die Sales Copilot User Sicherheitsrolle zuweisen oder fügen Sie benutzerdefinierten Rollen, die Dynamics 365 Verkäufern zugewiesen sind, die folgenden Berechtigungen hinzu, die den Sales-Agent verwenden müssen.
| Tabelle | Logischer Name | Berechtigungen | Zugriffsebene |
|---|---|---|---|
| Markierter Datensatz | msdyn_taggedrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Benutzer |
| Externer Datensatz | msdyn_externalrecord | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an |
Organisation Zugriffsebene für Leseberechtigung. Benutzer Zugriffsebene für Erstell-, Schreib-, Lösch-, Anfüge- und Anfügen-an-Berechtigungen. |
| Externe CRM | msdyn_externalcrm | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an |
Organisation Zugriffsebene für Lese- und Anfügen-an-Berechtigungen. Benutzer Zugriffsebene für Erstell-, Schreib-, Lösch- und Anfügeberechtigungen. |
| CRM-Verbindung | msdyn_crmconnection | Erstellen, lesen, schreiben, anhängen, anhängen an | Benutzer |
| msdyn_vivausersetting | msdyn_vivausersetting | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Benutzer |
| msdyn_vivaorgsetting | msdyn_vivaorgsetting | Lesen Sie | Organisation |
| msdyn_vivaentitysetting | msdyn_vivaentitysetting | Lesen Sie | Organisation |
| Note | Anmerkung | Erstellen, lesen, schreiben, löschen, anfügen, anfügen an, zuweisen, freigeben | Benutzer |
| Benutzer | systemuser | Lesen Sie | Organisation |
| Zuletzt verwendet | recentlyused | Erstellen, lesen, schreiben, löschen | Benutzer |
| DVTableSearchEntity | dvtablesearchentity | Lesen Sie | Global |
| CopilotGlossaryTerm | copilotglossaryterm | Lesen Sie | Global |
| CopilotSynonyms | Synonyme für Co-Pilot | Lesen Sie | Global |
Die sicherheitsrelevante Rolle Sales Copilot User ergänzt nur die benutzerdefinierten Sicherheitsrollen und ersetzt sie nicht. Wenn einer benutzerdefinierten Sicherheitsrolle, die Verkäufern zugewiesen ist, eines der Berechtigungen fehlt, die in der Sicherheitsrolle "Verkäufer" oder "Sales Manager" enthalten sind, treten möglicherweise Fehler auf, die spezifisch für Dynamics 365 Berechtigung sind.
Informationen zur Zuweisung von Sicherheitsrollen finden Sie unter Zuweisen einer Sicherheitsrolle zu einem Benutzer.
Um benutzerdefinierte Sicherheitsrollen so zu bearbeiten, dass sie direkt mit der Rolle „Vertriebsmitarbeiter“ oder „Vertriebsmanager“ übereinstimmen, siehe Erstellen oder Bearbeiten einer Sicherheitsrolle für die Zugriffsverwaltung.
Informationen zu Sicherheitsrollen und -privilegien finden Sie unter Sicherheitsrollen und -privilegien.
Bereitstellen von Vertriebsagent
Suchen Sie schrittweise Anleitungen zum Bereitstellen des Vertriebsmitarbeiters? Hier sind die Einsatzleitfäden für Verkaufsagenten:
- Bereitstellungshandbuch für Vertriebsmitarbeiter für Dynamics 365-Kunden
- Bereitstellungshandbuch für Vertriebsmitarbeiter für Salesforce CRM-Kunden