Konfigurere assistenten

Konfigurer assistenten til at hjælpe sælgere med at spore deres daglige handlinger og kommunikation via en samling kort, der kan bruges til at udføre handlinger.

Konfigurere standard- og premiumassistenten

Assistenten i Dynamics 365 Sales hjælper sælgere med at spore deres daglige handlinger og kommunikation via en samling kort, der kan bruges til at udføre handlinger.

Assistenten er tilgængelig i to formularer og er tilgængelig på baggrund af den licens, du har. Kontrollér licenskravene i licensvejledningen til Dynamics 365.

• Assistent (standard): Assistenten leveres med et sæt standardkort, der er klar til brug. Som administrator kan du konfigurere de indsigtskort, der skal vises for brugerne, så de kan være på forkant med dagens program. Nogle indsigtskort er aktiveret som standard. Du kan aktivere, deaktivere eller tilpasse standardkortene. Hvis du vil konfigurere standardassistenten, skal du se Standardassistent.

• Assistant (premium): Med premium-assistentfunktioner kan du bruge Power Automate direkte fra assistentstudiet til at oprette brugerdefinerede indsigtskort, der er skræddersyet til dit teams specifikke behov. Hvis du vil konfigurere Premium-assistenten, skal du se Premiumassistent.

Standardassistent

Forudsætninger

Tildel brugerrettigheder for at give adgang til assistentens funktioner. De rettigheder, der kræves for at få adgang til Premium-funktioner, aktiveres automatisk for alle standardsikkerhedsroller, men de er indledningsvist deaktiveret for alle brugerdefinerede roller. Hvis du aktiverer premiumfunktioner, skal du kontrollere de indstillinger, der er angivet i følgende tabel, for at sikre, at brugerne kan få adgang til disse funktioner, og for at sikre, at andre funktioner ikke holder op med at fungere på grund af overlappende rettigheder, der er relateret til disse funktioner.

Flere oplysninger: Standardsikkerhedsroller og rettigheder

Konfigurere og administrere standardindsigtskort

1. I Indstillinger for Sales Insights i oversigt over websted skal du under Assistentstudie vælge Indsigtskort.

2. Du kan udføre følgende handlinger som beskrevet i henhold til dine behov:

   • Hvis du vil aktivere indsigtskortene, skal du vælge de nedtonede kort og derefter vælge Aktivér kort.
     I dette eksempel er kortene Dagens topfolk og Lukket dato kommer snart valgt.
     
     Flere oplysninger: Aktivering eller deaktivering af indsigtskort

   • Hvis du vil deaktivere indsigtskortene, skal du markere de kort, der er aktiveret, og derefter vælge Deaktiver kort.
     I dette eksempel er kortene Seneste møde og Lukkedato overskredet valgt.
     

   • Hvis du vil have vist et eksempel på et kort, få flere oplysninger om det - f.eks. en beskrivelse og det tidspunkt, hvor det sidst blev ændret - eller aktivere eller deaktivere kortet, skal du vælge kortet.
     

   Sælgere kan også angive deres egne personlige indstillinger for deres indsigtskort. De kan ikke tilføje kort, som du deaktiverer her, men de kan deaktivere kort, som du har aktiveret, hvis de ikke finder dem nyttige. De kan også ændre konfigurationsindstillingerne for de kort, der har dem, men dine indstillinger vil være standardindstillingerne. Flere oplysninger: Aktivering eller deaktivering af indsigtskort

Premium-assistent

Premium-assistenten tilbyder avancerede funktioner, herunder:

• Oprettelse af brugerdefinerede indsigtskort.
• Prioritering af individuelle kort.
• Tildeling af kort til brugere efter roller.
• Aktivering eller deaktivering af indsigtskort.
• Redigering af flow for et indsigtskort.
• Visning af målepunkter for kortforbrug.

1. Kontrollér, at du har aktiveret og konfigureret Premium Sales Insights-funktioner.

2. Gå til Skift område i nederste venstre hjørne på siden, og vælg Indstillinger for Sales Insights.

3. Vælg Startside i oversigten over webstedet under Assistentstudie.

4. Under fanen Start (siden Assistentstudie) kan du udføre handlinger som beskrevet i tabellen nedenfor.

   

   Nummer	Beskrivende tekst
   1	Opret kort, der er tilpasset din organisation, ved hjælp af Power Automate. Du kan få flere oplysninger under Oprettelse af brugerdefinerede indsigtskort.
   2	Gennemse hurtigt kortene ved hjælp af fanerne for at se de kort, der er mest populære, anvendt senest, er højt prioriterede og er oprettet af din organisation. Derudover kan du vælge kort og slå dem til eller fra efter behov. Du kan få flere oplysninger under Slå kort til eller fra.
   3	Tabellen med kortdetaljer viser de kort, der er tilgængelige i din organisation. Du kan få mere at vide under Rediger indsigtskort.
   4	Søg efter de kort, du vil have vist eller administrere. Vælg en sikkerhedsrolle for at filtrere de viste kort. Du kan få mere at vide under Slå kort til eller fra for en sikkerhedsrolle.

Deaktiver teasere

Sælgere kan se opdateringerne i Sales Insights som teasere i assistenten. Din organisation giver som standard mulighed for teasere. Du kan dog deaktivere dem, hvis du ikke vil vise teaserne. Følg for at deaktivere disse trin:

1. Log på Dynamics 365 Salgshub-appen, og gå til Skift område>Indstillinger for Sales Insights.

2. Vælg Oversigt i webstedsoversigten.

3. Deaktiver til/fra-knappen i sektionen Teasere.

   

Teasers er deakteret i din organisation.

Kan du ikke finde funktionen i din app?

Der er et par muligheder:

• Du har ikke den nødvendige licens til at bruge denne funktion. I sammenligningstabellen og licensvejledningen kan du se, hvilke funktioner der er tilgængelige med din licens.
• Du har ikke den nødvendige sikkerhedsrolle til at bruge denne funktion.
  • Hvis du vil konfigurere eller indstille en funktion, skal du have administrations- og tilpasningsroller
  • Hvis du vil bruge salgsrelaterede funktioner, skal du have de primære salgsroller
  • Nogle opgaver kræver specifikke funktionelle roller.
• Din administrator har ikke slået funktionen til.
• Din organisation bruger en brugerdefineret app. Kontakt din administrator for at få de nøjagtige trin. De trin, der beskrives i denne artikel, er specifikke for den indbyggede Salgshub og Sales Professional-apps.

Relaterede oplysninger

Introduktion til administration af Sales Insights
Oprette indsigtskort
Redigere indsigtskort
Optimere rangordning af indsigtskort
Oprette brugerdefinerede kort i assistent
Assistent, ofte stillede spørgsmål
Sales Insights-meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger